Tendencias del sector automotriz

En la 15ª Encuesta Global de Ejecutivos Automotrices 2014: Estrategias para un mercado de rápida evolución, 92% de los ejecutivos encuestados indica que es prioritario para los compradores vehículos de larga duración con un consumo menor de gasolina.

 

Bajo ese contexto, los fabricantes de vehículos experimentan cambios importantes de alianzas estratégicas a crecimiento basado en la producción y el volumen de ventas; y hacen énfasis en generar soluciones y tecnología de movilidad para la subsistencia de los Fabricantes de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) en la cadena de valor automotriz.

 

A su vez, reconoce el creciente poder de Brasil, Rusia, India y China (BRIC) y el incremento de tecnologías alternativas del tren de potencia como una de las influencias significativas que dan forma a este sector.

Imagen: huffingtonpost

El reporte señala que la mayor parte de la inversión de los fabricantes de vehículos seguirá disminuyendo el Motor de Combustión Interna (MCI), lo que podría desacelerar los avances en autos electrónicos. 77% de la muestra indicó que la reducción y la optimización del MCI es un aspecto clave, en comparación con tan solo 59% que se inclinó a aquellas tecnologías alimentadas por batería. 

 

Al menos 85% de los encuestados indica que el crecimiento en los países BRIC y otros mercados emergentes, es la mayor tendencia de la industria hasta 2025. “Conforme los países BRIC asumen una mayor participación del mercado global, los ejecutivos enfrentan decisiones difíciles sobre cómo ampliar las alianzas y con quién hacerlo, así como de qué manera responder ante la competencia en desarrollo”, indicó Albrecht Ysenburg, Socio Líder de la Industria Automotriz de KPMG en México.

 

Además, agregó: “Con estos desafíos llega la oportunidad masiva tanto para fabricantes como para distribuidores de aprovechar el increíble potencial a largo plazo”.

 

Se espera que las ventas se disparen en los países BRIC, puesto que 7 de los primeros 10 OEMs que se esperaba que crecerían en los próximos 5 años, provendrán de estas naciones. 66% de los encuestados predice que el fabricante ruso Avtovaz estará entre los tres primeros OEM para ganar participación en el mercado, avanzando 18 lugares de la encuesta automotriz de KPMG 2013.

 

Industria automotriz en México

 

El reporte explica que 2013 fue otro año récord para la industria automotriz en México, ya que se produjeron más de 2.9 millones de unidades (lo que representa un aumento de 1.7% respecto de 2012), pero  por abajo de las expectativas para 2013.

 

Las ventas nacionales aumentaron solo 7.7% en 2013 (poco más de 1 millón de unidades). La industria automotriz en México representa más de 3% de su PIB: alrededor de 30 mil millones de dólares de ingresos al año. Además, emplea a 500 mil trabajadores y coloca a México como el octavo mayor productor de automóviles del mundo.

 

De acuerdo con el Socio: “Esta industria continúa atrayendo inversión extranjera y se espera que, para 2017, produzca 4 millones de automóviles. Las exportaciones a países distintos a los Estados Unidos están aumentando, lo cual reduce la estrecha vinculación con el desempeño de la economía estadounidense”. 

 

No obstante, una de las principales razones para el éxito de la industria automotriz desde la perspectiva de la producción es la proximidad geográfica con Estados Unidos. Además de esta justificación, destacan las siguientes: mano de obra es experimentada y de bajo costo y acuerdos de libre comercio que nuestro país ha firmado con diversos mercados.

 

Se espera que, durante los próximos años, el crecimiento de las ventas en el mercado interno sea continuo y ronde el 8% mencionado anteriormente. Las ventas de automóviles nacionales oscilarán en torno de los 2 millones de unidades, finalizó el reporte.

 

Fuente: Logisticamx

 

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Movimiento de carga en puertos mexicanos

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) reportó que al cierre de 2013, los puertos del país registraron un discreto incremento de 0.3 por ciento en manejo de contenedores al contabilizar 4 millones 892 mil 881 TEUs (contenedor de 20 pies)

Manzanillo movilizó 2 millones 136 mil 157 TEUs, cifra que significa un 7.2 por ciento de incremento en relación al 2012, convirtiéndose así en el principal puerto del país en el manejo de ese tipo de carga.

Imagen:porttechnology.org

Veracruz movilizó 866 mil 966 TEUs durante 2013 lo que representa un incremento de 7.6 por ciento en relación al 2012, aumento casi similar al puerto de Manzanillo, lo que evidencia los altos niveles de eficiencia en Veracruz.

Altamira creció un 3.3 por ciento al contabilizar 597 mil 760 TEUs, lo que pone a esa terminal portuaria en la mira de los inversionistas extranjeros por sus niveles de eficiencia.

En contra parte, Lázaro Cárdenas registró una caída drástica de 15.4 por ciento al movilizar solo un millón 51 mil 183 TEUs, en tanto Ensenada cayó un 6.7 por ciento al contabilizar solo 131 mil 054 contenedores.

Los puertos del Golfo de México registraron un crecimiento de 5.6 por ciento en el año 2013 en manejo de contenedores, en tanto los puertos del Pacífico han registrado un descenso de 1.9 por ciento.

Fuente: Comunidad Portuaria

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Relación de puertos mexicanos y nearshoring

Para aprovechar el crecimiento de la inversión en plantas de manufactura que buscan acercarse a los centros de consumo, fenómeno conocido como nearshoring, México debe mejorar su infraestructura logística en lo que respecta a la disponibilidad y ampliación de puertos e incrementar el transporte ferroviario y vía terrestre, advirtió el director de Logística de Ford, Rafael López.

"En el caso del ferrocarril, también hace falta mejorar la disponibilidad de equipo de transporte, lo que son los vagones de ferrocarril para el transporte de vehículos", explicó el directivo en el desayuno del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Capítulo México.

Imagen: skyscrapercity.com

Advirtió que si bien hay "indicios" y planes del Gobierno en ese sentido, aún falta un plan integral que aúne las mejoras que se están llevando a cabo en la cadena logística con las necesidades.

Durante el desayuno, se presentaron los resultados de una encuesta elaborada por la consultoría AlixPartners sobre las tendencias del nearshoring en EEUU. Por los costos de transportación, mayor velocidad a los mercados y la ventaja de estar en la misma zona horaria, entre otras cuestiones, México es la opción preferida según la encuesta para las empresas estadounidenses.

Por la subida de los salarios en China, el tipo de cambio y el incremento de las tarifas de transporte marítimo, se prevé que para 2015 el costo de producir en China se equipare al de EEUU. “Se espera una reducción del costo del 5 al 20% para las empresas regresarse de China a México”, explicó el presidente del CSCMP México, Erik Markeset.

Entre los retos del nearshoring y las cuestiones que preocupan a las empresas estadounidenses, se encuentra el cruce fronterizo y la seguridad del personal, el tema laboral –la encuesta se realizó con la reforma laboral ya dictada-, regulaciones del gobierno local y corrupción.

Fuente: T21

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Los BRICS ya no son atractivos

El equilibrio entre economías emergentes y desarrolladas es uno de los temas centrales del encuentro anual del Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en los Alpes suizos, tal como fue destacado en una sesión el jueves titulado “¿Están los BRIC en una crisis de la mediana edad?”.

Las tasas de crecimiento para los países que integran este grupo: Brasil, Rusia, India y China, están a la mitad de lo que se encontraban antes de la crisis financiera, y las compañías están revisando cuidadosamente alternativas más allá de los “Cuatro Grandes”.

De hecho, 60% de las compañías ahora prevén alejarse de los BRIC hacia otros mercados de crecimiento más acelerado, según una encuesta de Accenture entre más de mil ejecutivos.

Imagen:www.mlpl.se

“Se está poniendo más difícil y más competitivo y algunas compañías descubrirán que no tienen la estrategia correcta en ciertos lugares”, dijo Mark Spelman, jefe de estrategias de Accenture. “Habrá algunos que se retirarán, pero al mismo tiempo seguiremos viendo más inversión”, agregó.

En un amplio abanico que va desde automotrices a fabricantes de jabón y whisky, las multinacionales han estado elevando dramáticamente su exposición a mercados emergentes en los últimos años.

Las 505 principales compañías de Europa generaron un tercio de sus ventas en mercados emergentes en 2013, 2.8 veces más que en 1997, según cifras de Morgan Stanley. Pero a partir de este año, la curva debería empezar a aplanarse.

“La línea se desviaría por un rato, pero no creo que caiga sustancialmente”, expuso Graham Secker, estratega de Morgan Stanley. “La empresas quizás se focalizarán un poco más en las oportunidades en mercados emergentes. Por ejemplo, una firma química europea quería reubicar algunos activos en Estados Unidos para aprovechar los bajos costos de la energía”.

En algunos casos las compañías están abandonando o descartando ciertas líneas de productos en algunos mercados emergentes.

El fabricante de cosméticos Revlon dijo a fines de diciembre que se irá de China, donde las ventas han estado cayendo, y su rival francesa L’Oreal ha dejado de vender su línea de productos Garnier en ese país.

En India, las difíciles condiciones del mercado han llevado a varias firmas, en sectores que incluyen las telecomunicaciones.

No obstante, la mayoría de las empresas ve la debilidad actual en los mercados emergentes como un riesgo estratégico que no frustrará planes de largo plazo.

El gigante del sector de consumo masivo Unilever, que ahora genera más de la mitad de sus ventas en mercados emergentes, afirma que no se va a apartar de sus planes por los malos tiempos en BRIC.

Martin Sorrell, jefe de la agencia de publicidad WPP, es optimista a largo plazo en relación a los mercados emergentes. “Tener exposición en los mercados emergentes fue una ventaja para los analistas y los mercados financieros hace un año y ahora es una desventaja, lo cual es ridículo. Sea lo que sea que pase, esos mercados son el futuro”, aseguró. (Con información de Notimex y Reuters).

Fuente: El universal

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Panorama económico 2014 de la industria marítima

La caída que ha sufrido la industria del transporte marítimo mundial durante los últimos tres años podría estar llegando a su fin. Con cifras positivas del PIB en Europa durante el segundo cuatrimestre de 2013, las políticas del banco central de Estados Unidos apoyando el crecimiento económico y las sólidas economías asiáticas proveyendo altas demandas de transporte para el 2014, las señales de recuperación están allí, por muy débiles y lentas que se vean venir.

Según BIMCO (Baltic and International Maritime Council) el escenario descrito más un cambio en la distribución del crecimiento económico a favor de la demanda impulsado por las economías más desarrolladas, sería lo que la industria tendría que enfrentar en 2014.

Sin embargo, los distintos segmentos de transporte marítimo se verán afectados de manera diferente por el nuevo orden de negocios. Los portacontenedores y los petroleros se beneficiarían ante un mayor PIB y volumen de crecimiento, los que podrían alcanzar el 3,6% y 4,8%, respectivamente, gracias a la recuperación europea y la alta demanda privada y el aumento de producción de petróleo en los Estados Unidos, dice BIMCO.

Se espera que el crecimiento en los mercados emergentes y economías en desarrollo se mantenga en 5,1% en 2014, apoyado por la sólida demanda interna, la recuperación de las exportaciones y condiciones fiscales, monetarias y financieras favorables.

Imagen:historico.elpais.com.uy

Nuevas naves y más tonelaje
Recordando el 2013, los altos costos de combustible llevaron a los armadores hacia la búsqueda de naves con consumo eficiente de energía, y los astilleros que buscaban llenar su capacidad proveyeron a la industria con una solución para su reciente necesidad.
Además, es probable que la demanda de tonelaje aumente. BIMCO espera que la flota granelera crezca en un 4,4% este año, a medida que tanto las actividades de entrega y reciclaje disminuyan. La demanda de granel debería aumentar entre 4,5y 6%, impulsada por las principales cargas: mineral de hierro, carbón y granos con una participación menor.

Volatilidad una posibilidad
En las tarifas de flete, la volatilidad es impulsada por la competencia de obtener los costos unitarios más bajos a través de economías de escala. Esto está llevando a las navieras a desplegar barcos cada vez más grandes en sus rutas para optimizar servicios. En 2014, la sobre demanda podría causar que las tarifas de fletes se tornaran volátiles, sin embargo, la industria ha mejorado su habilidad para aplicar medidas de equilibrio a tal nivel que hasta los sectores con más exceso de oferta pueden experimentar ganancias periódicas. Es probable que las navieras incorporen el tonelaje en sus servicios mientras trabajan al filo de mantener un equilibrio en el mercado del transporte marítimo, dice BIMCO.

Además, la volatilidad podría aumentar a  medida que el equilibrio en el mercado mejora. Las olas de demanda positiva beneficiarán a los armadores y operadores a un mayor nivel que en años anteriores.

No es el escenario perfecto, pero de todas maneras se ve mejor que en años anteriores. Sólo el tiempo dirá si estas predicciones se hacen realidad. Esperemos que por el bien de la recuperación de la industria, así sea.

Fuente: Mundo marítimo

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Puerto Lázaro Cárdenas lider de LATAM hasta eliminar inseguridad

Mientras la inseguridad persista en Michoacán, el Puerto de Lázaro Cárdenas no podrá convertirse en el recinto portuario más grande de América Latina, pese a su potencial e importancia, ya que concentra alrededor de 18% de toda la carga comercial del país, coinciden investigadores y empresarios del estado.

"Es una paradoja decir que el Puerto de Lázaro Cárdenas será el más grande de América Latina mientras existan índices delictivos tan altos”,  señaló Rafael Ch, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDAC). Esto luego de que el pasado 12 de enero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa, asegurara que los trabajos de ampliación del Puerto le permitirían convertirse en el centro logístico más grande de la región.


Imagen: mexicoimportayexporta.com 

Aunque entre el epicentro de la violencia actual en Tierra Caliente y el municipio de Lázaro Cárdenas hay más de 350 km de distancia, también se ha suscitado la intromisión de grupos criminales que han saqueado las mineras de hierro y, por ende, la imagen de 'ciudad delictiva' permea en todo el Estado.

Pese a esta situación, los empresarios continúan con sus actividades comerciales. “Aquí no es como en el comercio donde usted baja la cortina y se va…son inversiones de largo plazo y casi toda la mercancía es para exportación”, comentó Rogelio Guízar Pérez, Presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC).

El Puerto Lázaro Cárdenas, dijo el representante de las 65 empresas más importantes del estado, bien podría ser el más grande de América Latina pues hay tierra suficiente para crecer, “el gran problema es la falta de confianza,  que aleja a los capitales que requieren certidumbre y garantía en sus inversiones". Sin embargo, de noviembre de 2013 a la fecha en que el Ejército tomó el control del puerto y las minas, "los empresarios estamos más tranquilos", dijo.

La inseguridad actual, lamentó Guízar Pérez es la más intensa de la historia del Estado, aunque aclaró que las empresas agremiadas se concentran en Uruapan, Zitácuaro, Morelia y Zacapu principalmente; ninguna en la zona de conflicto.

Rafael Ch, investigador del CIDAC, consideró que más allá de soluciones policíacas, Michoacán necesita generar centros productivos en zonas polares del Estado. Así, más hombres jóvenes tendrán mayores oportunidades de trabajo bien remunerado, que hoy son contadas.
Si bien el Gobierno Federal destinó un presupuesto por $250 millones de pesos (mdp)  para la prevención del delito en 18 municipios, la estrategia no es integral. "La mejor forma de sacar a Michoacán a mediano y largo plazo del problema delictivo es fomentando desarrollo que eleve los niveles de educación y empleo", insistió el experto.

Por lo pronto, los empresarios de la AMIEAC le apuestan al desarrollo de la industria no metálica, que están volteando a ver industriales de España y Portugal, con foco en las cerámicas y el mármol.
Pese al negro panorama, la Calificadora Fitch mantuvo la calificación de BBB+ al Municipio de Lázaro Cárdenas, aunque advirtió que la inseguridad reciente pudiera tener impacto sobre sus finanzas públicas, por ejemplo en ingresos y gastos en seguridad.

Fuente: Manufactura

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Conflicto en Michoacán afecta a exportaciones

Los problemas de inseguridad, retenes y bloqueos en el estado de Michoacán trastocaron la vida de las empresas exportadoras al enfrentar retrasos en la salida de sus productos perecederos, lo cual reduce los días en que los artículos pueden estar en los anaqueles.

Imagen: periodico.sena.edu.com

Son 150 negocios que se dedican a la exportación y que día a día encuentran mecanismos para contrarrestar las afectaciones y evitar la interrupción en el movimiento de los agroalimentos, especialmente de aguacate, zarzamora, toronja y limón persa, aseguró la directora del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Morelia, Michoacán, Maritza Cázares Praga.

Adicionalmente, hay 100 empresas con mucho potencial para incursionar en el comercio exterior, pero como están en tierra caliente no han podido desarrollar bien su trabajo, expresó.
Pese a ello, de 2001 a 2012 las exportaciones de productos agrícolas se incrementaron 311%, sobre todo por el alza de alimentos frescos, dijo Cázares Praga.

Las exportaciones de la entidad lograron alcanzaron mil 861 millones de dólares, de enero a diciembre de 2012, mientras que las importaciones sumaron los mil 199 millones de dólares, lo que dejó un superávit de 662 millones de dólares ese año, explicó la representante del Comce, quien señaló que aún falta cerrar las cifras para 2013.

Aunque el estado es de los grandes exportadores de agroalimentos, y registró incremento de las importaciones en la última década, el desarrollo de las empresas exportadoras en “tierra caliente” no ha podido lograrse de forma adecuada por la situación de inseguridad, dijo Cázares Praga.
Admitió que hay afectaciones para el movimiento y transporte de mercancías, pero solamente hay una disminución del flujo.

Fuente: El universal

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